<匯港通訊> 摩根大通發報告指,略上調銀河娛樂(00027)目標價2.1%,從47港元至48港元。維持「增持」評級。
摩通認爲,銀河娛樂2024年第三季業績好於預期,因此上調對該公司2024-2025年EBITDA預測1-2%。該公司10月業績强勢,若這一趨勢持續,可能會在幾個月之後推升估值。
銀河娛樂管理層表示,公司黃金周表現强勢,大幅超過同行,客流量增加超過50%,而其他同行約爲20%或30%左右。儘管下半年有季節性放緩,但黃金周的强勢讓銀河娛樂的博彩收入市場份額遠超20%,相比第三季這一數字為18.8%。另外,超豪華酒店嘉佩樂將在2025年中期建成,澳門銀河第四期將在2027年建成,或有利於公司。(JJ)
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