<匯港通訊> 匯豐（HSBC Global Research）發報告指，維持騰訊控股(00700)目標價570港元及「買入」評級。
匯豐指，騰訊2024年第三季海外遊戲增長差於市場預期，主要原因是延遲時間更長。騰訊第三季度總體收入增長符合預期，國際遊戲增長的收入延期是由於選定遊戲的保留率（retention rates）提高。因此該行下調2024年國際遊戲收入預測2%，上調2025年收入預測1%。遊戲整體前景依舊強勢。
該行認為，騰訊積極的收入組合的轉變來自於視頻賬戶（VA）、搜索廣告和小程序的強勢增長，這可能會更好推動公司不同部門的毛利率。2024年第三季盈利好於預期，主要原因是稅率降低。
該行維持對該公司2024-2026年盈利大體不變。認為持續強勁的現金流的產生，可繼續以回購、派息來支持股東回報的承諾。騰訊已回購900億港元的股票，並有望達到2024年承諾的1000億港元。（JJ）
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