<匯港通訊> 周大福(01929)擬發行88億元可換股債券,股價受壓,低見12.4元,跌9.62%,現價13.1元,仍跌4.52%,暫成交額2.7億元。可換股債券按年利率0.375%計息,初始換股價為每股17.32元,較昨日收市價13.72元溢價26.2%,可悉數轉換為5.08億股新股份,相當於擴大後已發股本4.9%。所得款項淨額將為約87.15億元,擬用於黃金首飾業務的發展及融資、門店升級及國內外市場的策略擴充,以及用作一般營運資金。 (ST)