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《大行》高盛升微盟(02013.HK)目标价至2.7元 短期内仍存不确定性
推荐 30 利好 71 利淡 24 AASTOCKS新闻
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高盛发表研究报告指，微盟(02013.HK)过去两天的股价大幅上升，此前腾讯(00700.HK)宣布微信自12月19日起在微信小店正式开启「送礼物」功能的灰度测试。该行相信，微盟作为微信上最大的第三方商户服务供应商，如果微信小店能够吸引更多商户，并提供更多的GMV或消费机会，微盟将受惠於微信小店商户基础的潜在扩张。 高盛表示，将微盟今年的收入预测下调1%，并将经调整净利润率预测下调0.7个百分点，主要是由於宏观经济疲弱导致商户解决方案收入减少。不过，该行考虑到Weimall潜在的收入上升，这或会抵销其他解决方案产品较为疲弱的收入前景，将集团2025至2026年收入预测分别上调2%和7%，并将经调整净利润率分别上调1和2.2个百分点。该行将集团目标价由2.5元上调至2.7元，维持「中性」评级，相信集团短期内仍存在不确定性。(sl/w) AASTOCKS新闻 |
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