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《大行》汇丰研究升紫金矿业(02899.HK)目标价至27.3元 维持「买入」评级
推荐 9 利好 15 利淡 7 AASTOCKS新闻
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汇丰环球研究发表报告指，紫金矿业(02899.HK)第二季除税後净利润按年增49%，按季升29%，主要是由於金价上升及矿产金销量增加。期内，矿产铜销量按年增长9%，但按季持平，均价按年降3%；矿产金销量按年增15%，按季升12%，均价按年增44%。集团次季毛利率基本稳定在22%。 报告引述紫金矿业管理层，预期全年铜及金的成本按年升幅将控制在5%至8%之间，又相信未来加纳Akyem金矿及新疆紫金黄金项目的黄金成本有一定下降空间。 该行继续看好紫金矿业，认为其可以实现稳定的产量及盈利增长。此外，该行预计黄金业务的毛利贡献将随着销量增加和潜在减息引发的黄金价格飙升而增长。考虑到公司第二季的业绩、最新的成本趋势以及最新商品价格预测，将公司目标价由23.2元上调至27.3元，维持「买入」评级。(sl/w)AASTOCKS新闻 |
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