<汇港通讯> 汇丰表示十分高兴,促成港铁公司(00066)首次发行的30亿美元次级永续证券,并担任发行的联席全球协调行、联席簿记行及联席主承销商。
汇丰债务资本市场大中华区董事总经理伍富斌表示:「汇丰很荣幸促成港铁公司成功发行30亿美元的次级永续证券,进一步延续我们与港铁公司多年来的深厚关系,并为香港长远基建发展注入动力。汇丰担任交易的联席全球协调行、联席簿记行及联席主承销商,非常高兴债券吸引来自多个地区的优质机构投资者踊跃参与,并录得超额认购,相等於总发行额的5.3倍。
此次发行为全球市场树立新基准,不单创下美元企业次级永续证券的最高信用评级,并成为最低波幅的证券发行之一,以及亚洲(日本除外)最大规模的 S 形式美元企业证券。作为备受评级机构认可的香港发行人,港铁再度完成具标志性的发行,为投资者提供更多元化的选择。同时,交易充分展现汇丰在债务资本市场的专业实力,有效帮助客户在不断变化的市场中把握机遇。」 (BC)
#汇丰 #港铁 #永续证券
新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯