汇丰研究发表报告指,和电香港(00215.HK) -0.010 (-1.010%) 沽空 $1.22百万; 比率 30.630% 上半年业绩按年录得改善。期内,总收入按年减12%,逊於该行预测的增长3.3%,设备销售亦远低於预期。LBIT为3,000万元,而该行预计EBIT为2,500万元
报告提到,和电香港中期资本开支增长2%,占服务总收入的9%。监於5G覆盖范围已基本完成,该行认为这个水平将可以持续,又预计公司将继续投资扩大5G容量。由於服务收入复苏速度较预期慢,该行将集团2024及2025年EBITDA预测下调2.1%,但仍预期下半年营业利润将恢复至5,800万元。
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汇丰研究表示,由於EBITDA较低及修订了CoE投入,将和电香港目标价下调4.3%,由1.38元降至1.32元,但维持「买入」评级。该行继续看好该股,认为集团的营运趋势正在改善,相信其资本开支应维持稳定,进而增加发放特别股息的可能性。(sl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-14 16:25。)
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