摩根士丹利发表研究报告指,在重庆农村商业银行(03618.HK) -0.260 (-3.886%) 沽空 $8.58百万; 比率 4.696% 公布首季业绩後,下调其2025至27年的投资收入预测2.4%、1.4%及1.5%,以反映去年投资收入在高基数下更理性的增长。该行又将其2025至27年的信贷成本预测下调4个、5个及6个基点。
根据上述预测调整,该行上调对重农行2025至27年的除税後净利润及每股盈利预测1.9%、2.2%及4%,目标价轻微上调2.9%,由3.4元升至3.5元,评级「减持」。(sl/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-25 16:25。)
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