即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
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代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
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根据弗若斯特沙利文报告，按截至2020年12月31日注册医师用户数目计，我们是中国最大的在线专业医师平台。二十多年来，我们致力以科技创新助力医师作出更好的临床决策。我们自主开发的医脉通平台亦广获中国医师认可，已成为最受欢迎的专业医疗平台。根据弗若斯特沙利文报告，截至2020年12月31日，我们的医脉通平台可透过网站、桌面应用程序及移动应用程序登入，约有3.5百万注册用户，其中约2.4百万用户为执业医师，占截至同日中国所有执业医师约58%。2020年第四季度，我们平台的平均每月活跃用户数超过1.0百万人。同一期间，注册用户每月在我们的平台平均观看文章和视频超过134百万次。我们平台的文章和视频包括（但不限於）临床指南、研究文献、用药叁考、临床进展和定制内容。
凭藉我们庞大的医师用户群及其高活跃度，我们的医脉通平台可让平台叁与者聚集、学习及交流。我们平台的叁与者包括医师、制药及医疗设备公司和患者。我们全面借助我们的专有技术、内容生成能力及对医学信息科学的理解，高效地向各组平台叁与者传达最相关而具有价值的信息。下图为我们医脉通平台及我们为不同平台叁与者提供的解我们的平台叁与者可从我们平台强大的网络效应获益。医师是医学市场价值链的重要一员，是处方医疗产品的主要决策者。随着更多医师加入我们的平台，每位医师将可与更多同业分享知识以及向彼此获取支持。该平台其他的叁与者，包括供应医疗产品的制药和医疗设备公司，以及作为医疗产品最终用户的患者，亦由於平台的医师用户水准高而且数目与日俱增而加入平台。
・为制药及医疗设备公司提供的解决方案。我们主要为制药及医疗设备公司提供数字医疗营销服务。根据弗若斯特沙利文报告，按收益计算，我们於2020年在中国提供数字医疗营销服务的医师平台之中名列第一，市场占有率为21.4%。我们亦提供可高度扩展的数字平台与用户分析方法，协助制药及医疗设备公司改进产品开发及商业化的效益及效率。我们主要从医疗客户就数字推送、数字营销顾问和数字内容创建等服务支付的费用赚取收益。
我们提供临床试验患者招募服务，帮助制药及医疗设备公司能快速达成计划入组目标。我们提供真实世界研究（「RWS」）支持解决方案，使制药及医疗设备公司能收集及分析其产品在真实世界环境中的临床效果。我们主要从医疗客户就患者招募服务、RWS支持解决方案及相关应用软件开发等服务支付的费用赚取收益。
・为医师提供的解决方案。我们的平台提供医师学习及讨论医学市场最新研究、产品及技术以及临床最佳实践的场景。平台提供的产品与服务奠基於专业的医学内容，截至最後可行日期，我们的内容团队包括62名全职医学专家及30名全职数字推广内容设计师，负责编制该等专业医学内容。例如，我们的临床指南解决方案汇集最新临床叁考，用药叁考解决方案提供全面处方药信息，为医师提供随手可得的临床决策支持。截至最後可行日期，我们的平台提供国内外医疗机构刊发的逾12,000份临床指南，载有超过30,000种药物说明书信息以及超过100,000项有关药物相互作用与配伍禁忌的指引。我们的平台现时已获公认为中国知名医学信息权威来源。我们主要从临床指南、医学文献王、用药叁考及全医药学大词典等解决方案，收取会员年费以赚取收益。
・为患者提供的解决方案。我们於2021年推出互联网医院，标志我们涵盖全面慢性疾病管理服务的智能患者管理解决方案迈出重要一步。患者可便捷地获得叁与我们互联网医院的医师提供的医疗建议及处方。我们亦通过互联网医院提供AI赋能的智能患者管理服务，帮助患者了解本身的状况及治疗方案，为患者量身定制慢性疾病管理建议，并追踪服药及药物补充纪录。该等服务旨在让患者更准确地依照处方药物治疗方案用药，改进治疗成效。2021年，我们开始自患者就使用我们互联网医院的在线谘询服务及处方服务而支付的费用中赚取佣金收益。我们亦借助AI技术及医学知识图谱为患者及非牟利组织提供患者教育服务，并自非牟利医学组织及制药公司的付费而赚取收益。
・为医院提供的解决方案。医院需要技术解决方案来提高临床研究的效率。我们为医院提供电子数据采集（「EDC」）系统，帮助进行智能化、自动化的数据收集及管理。於2020年，我们的EDC解决方案获156家医院采用。我们主要从医院支付的EDC解决方案费用赚取收益。
我们的综合解决方案亦使我们能够为医学研究人员、非牟利机构、CRO及医疗协会等医疗行业的其他叁与者提供服务。我们把握本身在医疗界的强大品牌知名度优势，吸引更多叁与者（如保险公司）加入我们的平台。
於营业纪录期间，我们的专业医师平台业务实现强劲的财务业绩。我们的收益由2018年的人民币83.5百万元增至2019年的人民币121.6百万元，并进一步增至2020年的人民币213.5百万元，2018年至2020年的复合年增长率为59.9%。我们的净利润由2018年的人民币14.2百万元增至2019年的人民币31.3百万元，并进一步增至2020年的人民币85.2百万元，2018年至2020年的复合年增长率为145.0%。於2021年，我们的互联网医院业务开始产生收益。
我们来自制药及医疗设备公司的收益由2018年的人民币58.8百万元增至2019年的人民币90.5百万元，并进一步增至2020年的人民币158.6百万元，分别占有关年度总收益的70.5%、74.4%及74.3%。营业纪录期间，来自制药及医疗设备公司收益的显着增长主要是由於我们医疗客户群持续扩张，以及使用我们精准营销解决方案及企业解决方案进行营销的医疗产品数量增加。来自其他客户的收益由2018年的人民币24.7百万元增至2019年的人民币31.1百万元，并进一步增至2020年的人民币54.9百万元，分别占有关年度总收益的29.5%、25.6%及25.7%。
2018年、2019年及2020年，来自我们五大客户（均为跨国医疗或制药公司）的合计收益分别为人民币34.4百万元、人民币48.3百万元及人民币84.7百万元，分别占有关年度我们总收益的41.2%、39.7%及39.7%。2018年、2019年及2020年，来自我们五大供应商的合计采购额分别为人民币8.7百万元、人民币8.7百万元及人民币17.0百万元，分别占有关年度我们总采购额的31.9%、23.3%及28.7%。我们的五大供应商包括M3集团、金叶天盛，亦包括信息科技服务、电信服务、产品采购服务及物业租赁服务供应商。
资料来源: 医脉通 (02192) 招股书 [公开发售日期 : 2021/06/30) |
| 上市市场 | 主版 |
| 行业 | 保健护理服务 |
| 背景 | 其他 |
| 业务主要地区 | N/A |
| 主要股东 | M3, Inc. (36.51%)
Tiantian Co., Limited (36.51%)
富达国际 (9.04%) |
| 公司董事 | 田立平 (主席兼首席执行官兼执行董事)
田立新 (总裁兼执行董事)
田立军 (副总裁兼执行董事)
周欣 (副总裁兼执行董事)
槌屋英二 (非执行董事)
金色一贤 (非执行董事)
马军 (独立非执行董事)
叶霖 (独立非执行董事)
王珊 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 杨艳玲 |
| 往来银行 | 兴业银行股份有限公司
北京银行
星展银行（中国）有限公司
中信银行股份有限公司
平安银行
中国银行（香港）有限公司
星展银行 (香港) 有限公司
中信银行国际有限公司
中国招商银行股份有限公司 |
| 律师 | |
| 核数师 | 安永会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港勿地臣街一号时代广场二座三十一楼 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话： (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | http://www.medlive.cn |
| 电邮地址 | service@kingyee.com.cn |
| 电话号码 | (86 10) 6440-5225 |
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