即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
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代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
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按2021年收益计，我们是中国最大的传统美容服务提供商和第四大的非外科手术类医疗美容服务提供商，分别占市场份额的0.2%及0.6%。我们的多元化服务涵盖传统美容服务、医疗美容服务（包括(i)非外科手术类医疗美容服务，如能量仪器服务与注射服务及(ii)外科手术类医疗美容服务）以及亚健康评估及干预服务，这些服务均从每位客户的个人需求出发，以满足其追求健康与美丽的愿望。有关服务行业近年来受到越来越多的监管监察，包括有关虚假广告、虚假功效宣称、回扣及回佣的法律法规。我们於中国美丽与健康管理服务行业经营多个连锁品牌，包括我们於1993年建立的旗舰品牌美丽田园及三个其他品牌，即贝黎诗、研源及秀可儿。
根据弗若斯特沙利文的资料，受惠於中国人口的人均可支配收入增加及更注重外观的意识，中国传统美容服务市场规模已於2021年达到人民币4,032亿元，并预计以5.3%的年复合增长率增加至2030年的人民币6,402亿元。根据相同资料来源，非外科手术类医疗美容服务的市场规模已於2021年达到人民币977亿元，且预测将於2030年达到人民币4,157亿元，2021年至2030年的年复合增长率为17.5%。
我们在所有门店为客户提供标准化服务。在专有内部培训系统、数字平台及供应链管理的支持下，我们能够及时追踪及监控我们的服务表现。我们的顾客到店次数由2019年的819,382次增长至2021年的1,054,952次，年复合增长率为13.5%。在首次光顾後，许多顾客会成为会员，而我们视不断扩大的活跃会员群为成功的根基。於2021年，直营店的活跃会员（定义为相关期间内使用服务至少一次的会员）为77,356名，较2020年上升12.5%。活跃会员一年可购买服务网络内不同类型的服务，且可成为我们不同服务的活跃会员。於2021年，活跃会员每年平均到店10.8次及消费人民币20,832元，而於2020年则到店10.2次及平均消费人民币20,151元。截至2022年6月30日止六个月，我们的直营店服务60,956名活跃会员，他们平均到店5.9次及消费约人民币10,736元。
我们相信，下列优势让我们取得成功，并使我们从竞争对手中脱颖而出，包括：
・遍布全国的门店网络、多元化的品牌组合及由全国门店网络支持的不断演进商业模式。作为中国美丽与健康管理服务行业的国内连锁品牌之一，我们为客户提供传统美容服务近三十年。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2022年6月30日，以传统美容服务市场直营店覆盖城市数量计算，我们已经建立了中国最广泛的门店网络。此外，我们自2011年起以秀可儿品牌提供医疗美容服务，并自2018年起以研源品牌提供亚健康评估及干预服务。截至2022年6月30日，我们整体服务网络涵盖352家门店，包括177家直营店及175家加盟店。於我们直接拥有的177家门店中，84家门店位於一线城市及73家门店位於新一线城市。截至2022年6月30日，我们拥有154家直营店及175家加盟店以美丽田园及贝黎诗品牌提供传统美容服务，18家直营店以秀可儿品牌提供医疗美容服务，以及五家门店以研源品牌提供亚健康评估及干预服务。
・由数字化平台支持的标准化服务。我们应用数字化工具为客户提供个性化服务并提高营运效率。截至最後可行日期，我们已开发37个专有信息管理体系。我们的综合服务平台能够整合及处理门店网络各项系统中积累的业务数据。我们亦应用数据探勘及数据分析以获得具有价值的深刻理解，掌握客户的交易模式、消费习惯及终身客户价值。有关技术赋能的提升使我们能根据客户需求定制服务，以保持客户粘性及识别综合销售的机会。此外，我们是最早采纳移动评论系统的公司之一，让顾客能够实时对我们的服务进行评论及发表意见。再者，我们的数字化客户关系管理（「客户关系管理」）系统全面、方便、快捷，能就客户查询、预约、投诉以至售後服务评价提供快速反馈机制。
・经验丰富的服务人员。我们门店的服务人员对我们的服务质量及竞争力至关重要。截至2022年6月30日，我们於全国拥有共1,898名服务人员（包括注册医生、经培训的美疗师、护士及店长）。我们已在上海市及武汉市建立两所美丽田园培训中心，为我们的服务人员提供岗前培训及在职培训。自成立以来，我们的美丽田园培训中心已向我们的服务人员提供逾13,000节课程。
此外，我们过往的业务增长亦归因於战略性收购、我们富有远见且经验丰富的管理层及强大的股东支持。於2019年、2020年及2021年，我们的业务持续增长。我们的总收益由2019年的人民币1,404.8百万元上升7.0%至2020年的人民币1,503.3百万元，并进一步上升18.5%至2021年的人民币1,780.7百万元。我们於2019年、2020年及2021年分别录得净利润人民币147.4百万元、人民币152.2百万元及人民币208.3百万元，2019年至2021年的年复合增长率为18.9%。由於2022年COVID-19疫情反覆（「疫情反覆」）（尤其是上海市实施严格封城措施）的不利影响，收益由截至2021年6月30日止六个月的人民币836.8百万元下降12.3%至截至2022年6月30日止六个月的人民币734.3百万元；我们的净利润由截至2021年6月30日止六个月的人民币105.1百万元减少至截至2022年6月30日止六个月的人民币19.8百万元。撇除以股份支付的报酬开支及上市开支的影响，截至2021年及2022 年6 月30 日止六个月的经调整利润（非香港财务报告准则计量）分别为人民币108.0百万元及人民币50.6 百万元。
资料来源: 美丽田园医疗健康 (02373) 招股书 [公开发售日期 : 2022/12/30) |
| 上市市场 | 主版 |
| 行业 | 保健护理服务 |
| 背景 | 其他 |
| 业务主要地区 | N/A |
| 主要股东 | 天津言钊企业管理有限公司 (24.57%)
李方雨 (17.90%)
李阳 (15.94%)
连松泳 (14.85%)
汇聚信托有限公司 (5.64%) |
| 公司董事 | 李阳 (主席兼执行董事)
连松泳 (副主席兼首席执行官兼执行董事)
耿嘉琦 (非执行董事)
李方雨 (非执行董事)
胡腾鹤 (非执行董事)
范铭超 (独立非执行董事)
江华 (独立非执行董事)
刘腾 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 郭兆莹
周敏 |
| 往来银行 | |
| 律师 | 美迈斯律师事务所 |
| 核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港铜锣湾希慎道三十三号利园一期十九楼一九零一室 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话： (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.beautyfarm.com.cn |
| 电邮地址 | ir@beautyfarm.com.cn |
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