即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| |
优必选科技为一家总部位於中国的知名机器人公司，致力於智能服务机器人及智能服务机器人解决方案的设计、生产、商业化、销售及营销以及研发。我们的产品在不同程度上配备了感知、交互、分析及处理人类指令及外部环境（如建图、温度测量及人脸识别）的智能功能，范围涵盖消费级机器人及电器，针对教育、物流及其他行业定制的企业级智能服务机器人及智能服务机器人解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料，於2022年，我们在中国智能服务机器人及智能服务机器人解决方案产业排名第三（按收入计），市场份额为2.8%；且於2022年，我们为中国第一大教育智能机器人及智能机器人解决方案供应商（按收入计），市场份额为22.5%。
於往绩记录期间，我们於2020财年、2021财年、2022财年、2022年首六个月及2023年首六个月的收入分别为人民币740.2百万元、人民币817.2百万元、人民币1,008.3百万元、人民币283.5百万元及人民币261.1百万元，主要来自销售以下智能服务机器人及智能服务机器人解决方案：
(i)教育智能机器人及智能机器人解决方案：於往绩记录期间，我们的教育智能机器人及智能机器人解决方案收入分别占2020财年、2021财年、2022财年及2023年首六个月总收入的82.7%、56.5%、51.2%及29.0%。我们的教育智能机器人及智能机器人解决方案销售给政府教育局。其可作为教学工具，帮助学生进行STEAM课程学习，如人工智能及编程学习，而不仅仅是教学过程中使用的通用硬件（包括电脑及投影仪）。例如，学生可从我们的人工智能教育课程中学习人工智能知识并应用编程技能，并通过我们的人工智能教育软件（如uCode及uPython）指挥及控制我们的智能机器人（如uKit搭建机器人），并向其下达执行特定任务的指令。我们的教育智能机器人及智能机器人解决方案主要包括(a)人形Yanshee偃师、Alpha Mini悟空（教育）及uKit搭建机器人及积木系列（教育）等智能机器人，该等设备可与学生互动，执行若干默认功能或增强功能，例如根据学生或终端用户在学习过程中编写的代码或设计的指令舞动；(b)AI智慧教育平台等软件用於编码及编程学习；及(c)为教师培训和产品及服务的操作与使用提供支持等配套服务；
(ii)物流智能机器人及智能机器人解决方案：於往绩记录期间，我们的物流智能机器人及智能机器人解决方案收入分别占2020财年、2021财年、2022财年及2023年首六个月总收入的1.7%、23.3%、26.1%及29.4%。我们的物流智能机器人及智能机器人解决方案设计应用於新能源汽车制造商等大型工厂及仓库企业。我们的主要产品包括Wali瓦力系列旗下的自动导向车(AGV)及自主移动机器人(AMR)，其可将部件、半成品及成品交付至生产设施或仓库内的指定地点。我们亦向客户提供软件及配套服务，包括WMS（智慧仓储云平台）和MES（智慧工厂云平台）系统，亦可与客户的内部系统平台进行对接，实现更完整的产品及服务供应；
(iii)其他行业定制智能机器人及智能机器人解决方案：於往绩记录期间，其他行业定制智能机器人及智能机器人解决方案收入分别占2020财年、2021财年、2022财年及2023年首六个月总收入的5.2%、11.0%、8.2%及8.5%。该分部包括智能机器人及智能机器人解决方案，涵盖学校（如用於问候及保洁）、医院、机场、车站、商场、银行及变电站等各种使用场景，提供引导协助、接待、卫生、安全巡逻、安全检查及环境条件监测等服务。我们所提供的主要产品主要包括Cruzr克鲁泽系列、Walker系列及ADIBOT净巡士系列；及
(iv)消费级机器人及其他硬件设备：於往绩记录期间，消费级机器人及其他硬件设备收入分别占2020财年、2021财年、2022财年及2023年首六个月总收入的8.4%、8.3%、13.1%及32.6%。该分部指销售配备消费级及大众市场级的人工智能功能（例如计算机视觉及语音交互）的机器人，以供消费者家庭使用。我们所提供的主要产品包括AiRROBO空气萝卜扫地机器人、AiRROBO空气萝卜猫砂机及Alpha Mini悟空（非教育）系列。
於2020财年、2021财年、2022财年、2022年首六个月及2023年首六个月，我们分别录得人民币707.0百万元、人民币917.5百万元、人民币987.4百万元、人民币515.2百万元及人民币547.9百万元的净亏损。
我们致力於研发及交付智能服务机器人及智能服务机器人解决方案，且自主开发出全栈式(i)机器人；(ii)消费级及大众市场级的人工智能；及(iii)机器人与人工智能融合技术，我们的智能服务机器人及智能服务机器人解决方案可应用於横跨各种行业的企业级及消费级的广泛应用场景。
同时，利用在研发过程中获得的技术知识，我们能够并已经根据市况，将我们的产品扩展至其他各种智能服务机器人、设备及智能服务机器人解决方案，为各行各业的终端用户就使用场景提供解决方案。例如，2017年，在政府利好政策的推动下，我们开始提供教育智能机器人及智能机器人解决方案，於默认场景下提供互动、可编程及／或可编码智能机器人，并进一步发展至提供包括人工智能教育软件（如uCode─为7岁至14岁学生设计的可视化图形块编程工具；及uPython─为Python机器人初学者设计的编程工具）及教材、课程设计及其他配套服务在内的综合产品及服务供应。自2020年起，我们进一步提供物流智能机器人及智能机器人解决方案，如能够精确运输货物的物流智能机器人及自动化存储及检索系统，自2020年起，鉴於对新能源汽车的需求不断增长、中国制造业转型及劳工成本持续上涨等因素以及我们成功地与一名智能机器人供应商（其拥有庞大的汽车制造商客户群）组建合营企业的事实，该等机器人及解决方案令我们得以将我们的技术应用於仓储物流及递送用途。
资料来源: 优必选 (09880) 招股书 [公开发售日期 : 2023/12/19) |
| 上市市场 | 主版 |
| 行业 | 应用软件 |
| 背景 | H股 |
| 业务主要地区 | N/A |
| 主要股东 | 周剑及关连人士 (全部股本: 49.54%); (H股股本: 49.75%)
[00700] 腾讯控股有限公司 (全部股本: 5.95%); (H股股本: 8.05%)
Qiming Corporate GP IV, Ltd. (全部股本: 5.49%); (H股股本: 7.43%) |
| 公司董事 | 周剑 (主席兼行政总裁兼执行董事)
王琳 (主席助理兼总经理兼执行董事)
刘明 (副总裁兼执行董事)
熊友军 (副总经理兼首席技术官兼执行董事)
陈强 (非执行董事)
夏佐全 (非执行董事)
周志峰 (非执行董事)
梁伟民 (独立非执行董事)
潘福全 (独立非执行董事)
熊楚熊 (独立非执行董事)
赵杰 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 伍伟琴
张巨 |
| 往来银行 | 中国工商银行股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
兴业银行股份有限公司
中信银行股份有限公司 |
| 律师 | 金杜律师事务所 |
| 核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港九龙观塘道三百四十八号宏利广场五楼 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话： (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | https://www.ubtrobot.com/ |
| 电邮地址 | sales@ubtrobot.com |
| 电话号码 | (86 400)6666-700 |
| 传真号码 | |