即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
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代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
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每手股数 | 1,000 |
招股价 | 3.85 |
面值 | 美元 0 |
市值 | 129,003,490,000 - 133,694,526,000 |
上市时间 | 2021/12/30 |
全球发售股数2 | 1,725,000,000 |
香港/公开发售股数2 | 150000000(8.70%) |
国际配售股数2 | 1350000000(78.26%) |
包销商 | 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 招商证券(香港)有限公司 星展亚洲融资有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 工银国际证券有限公司 陆国际(香港)有限公司 东方证券(香港)有限公司 大华继显(香港)有限公司 清科证券有限公司 |
保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司、海通国际资本有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国银行(香港)有限公司 中国建设银行(亚洲)股份有限公司 中国工商银行(亚洲)有限公司 | | | | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数3.92元计, 售股所得款项净额约为64.05亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 26.09 |
50≤X<100倍 | 34.78 |
X≥100倍 | 43.48 |
全球协调人 | 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 招商证券(香港)有限公司 星展亚洲融资有限公司 海通国际资本有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 |
保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司、海通国际资本有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited |
牵头经办人 | 农银国际融资有限公司 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 招商证券(香港)有限公司 星展亚洲融资有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 海通国际资本有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited 工银国际融资有限公司 陆国际(香港)有限公司 东方证券(香港)有限公司 大华继显(香港)有限公司 清科证券有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 司力达律师楼 中伦金通律师事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 招商证券(香港)有限公司 星展亚洲融资有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 海通国际资本有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 工银国际融资有限公司 陆国际(香港)有限公司 东方证券(香港)有限公司 大华继显(香港)有限公司 清科证券有限公司 |