<汇港通讯> 摩根士丹利发报告指,略微下调阳光长江药业(01558)目标价8.7%,从13.8港元下降至12.6港元,维持「增持」评级。
大摩指,由於2024年第四季度流感发病率数据较低,下调对该公司2024-2030年盈利预测9-11%,主要原因是抗病毒药物销售下降。基於DCF的所有情境目标价下调9-12%。
对该公司的基本假设认爲,由於流感季再次来临,预计2024年及以後的年销售额将稳定在约50亿元人民币以上,由於部分药品的每年适量降价,预计2023-2028年间,整体毛利率下降6个百分点。(JJ)
新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯