<汇港通讯> 摩根士丹利发报告指,上调香港中华煤气(00003)目标价8%,从6.2港元升至6.7港元,维持「与大市同步」评级。
考虑到2024年的业绩以及天然气市场的行业发展,大摩更新对该公司的模型。略微下调对该公司2025/2026年的盈利预测 4-5%,主要因爲降低销量增长预计。不过,略微上调目标价,估值倍数也更高,这更好地反映了宏观不确定性上升和利率下降背景下市场对该股票的情绪。
鉴於目前对股息稳定性的担忧,大摩选择基於其自身历史平均值10%折让的估值得出目标价。(JJ)
新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯