10月29日｜申萬宏源研究指出，保利發展(600048.SH) -0.180 (-1.734%) 3Q24營收同比-5%、業績同比-41%，業績略低於預期。業績有所下滑，融資優勢明顯，維持“買入”評級。保利發展作為老牌央企，軍旅特色奠定了強執行力文化，過去三十載中實現長期穩健的成長；銷售逆勢增長、融資優勢明顯，拿地隱含毛利率底部回升。此外，我們預計我國房地產加速出清後格局優化，集中度和盈利能力將進一步提升，優質房企有望獲更大發展空間。考慮到公司利潤率仍具下行壓力，下調24-26年歸母淨利潤預測為115、121、131億元(原值124、130、141億元)，公司估值仍具吸引力，維持“買入”評級。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯