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高盛升中芯國際(00981)H股目標價14% 料毛利率將逐步回升
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<匯港通訊> 高盛發研報指，預期中芯國際(00981)毛利率將逐步回升，但仍會受擴產及攤銷與折舊影響，同時，基於2025年34倍的市盈率，上調其H股目標價14%，由29.2港元升至33.4港元，維持「中性」評級。 展望2025-2029年，因在正常化庫存的支持下，中芯國際的需求前景略好於預期，故上調集團期内盈利2%-4%。同時上調2025年至2029年每年收入預測約1％，並在利用率上升的情況下，將毛利率提高0.2-0.3個百分點。 報告表示，高盛看好中芯國際的收入前景，因其存貨水平和本地化趨勢較為穩健。亦繼續看好其作為本地晶圓代工領導者的地位，因為中國客戶對本地化生產的需求不斷增加。 雖受持續產能擴張、成熟技術應用產能供應增加、競爭加劇及地緣政治風險等影響，但高盛認為隨著庫存消化的完成，需求應會逐漸恢復。儘管看好中芯國際的銷量增長，但受中國成熟技術應用產能供應增加的影響，平均售價增長可能保持溫和。 (CW)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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