花旗发表研究报告指,潍柴动力(02338.HK) +0.160 (+1.379%) 沽空 $1.60千万; 比率 10.323% 第三季业绩表现符合预期,收入按年跌9%至494.6亿元人民币,税後净利按年跌4%至近25亿元人民币,主要是受到来自KION盈利贡献下降,以及重型卡车和引擎销量下降的拖累,有部分被效率提升及成本控制措施所抵销。
花旗表示,目前对潍柴的前景持审慎看法,将今年度纯利预测上调5%,并将2025及2026年预测分别下调4%及8%,相信目前的估值水平属合理,而中期来看,预期重型卡车和引擎需求前景将仍然受压,维持「中性」评级,目标价从12.9元降至12.6元。(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-12-27 16:25。)
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