12月20日|申万宏源研究指出,宁沪高速(600377.SH) +0.390 (+2.660%) 为江苏省内唯一上市高速公司,“化债”背景下资产证券化趋势可期。公司两地上市三地交易,直接参与经营和投资的路桥项目达到18个。公司业务“一核多元”,以收费公路业务为核心,整体收入利润稳健增长。宁沪高速路产占据核心区位优势,车流量逐年稳定增长,且近年来收入利润均保持稳定态势,公司未来经营稳定性具有较强的优势,采用FCFF估值法测算公司合理估值区间。根据FCFF估值,公司合理市值约为960.10亿元,测算公司目标价为19.06元,对应2024年12月18日收盘价约有30%的上涨空间。首次覆盖,给予“买入”评级。
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